伦敦金属交易所遭遇挫折后,芝加哥即将进入伦敦金属交易市场

财经新闻3个月前三灵财经108

随着伦敦金属交易所在今年镍危机的余波中挣扎,其美国竞争对手正在取得进展。总部位于芝加哥的芝加哥商品交易所集团公司拥有成功的铜和贵金属合约,但从未成功挑战伦敦金属交易所在其他工业金属领域的主导地位。今年,它的铝和钴合约均出现强劲增长 -- 自2022年初以来,芝加哥商品交易所Comex铝期货合约的未平仓合约总持仓量增加了400%以上,而Comex钴合约的未平仓合约则上升了超过500%。芝加哥商品交易所一直在努力利用伦敦金属交易所的跌势,为交易员提供激励措施以提高其铝合约,并在7月调整了每日结算的时间,以增加与伦敦金属交易所的套利机会。上个月在伦敦的伦敦金属交易所周上,它在伦敦金属交易所主席招待会的同时举办了一场酒会,并宣布与伦敦金属交易所经纪人马瑞克斯集团Marex合作推广其铝合约。芝加哥商品交易所也暗示了其推出镍合约的计划。钴是一种关键的电池金属,伦敦金属交易所长期实物合约的活动已经停止,而芝加哥商品交易所的现金结算合约已经起飞。货运投资者服务公司电池金属主管表示,“钴市场的流动性几乎完全基于芝加哥商品交易所”。

 

在铝方面,7月份开始交易量激增,此前芝加哥商品交易所调整了合约的每日结算期以与伦敦金属交易所的收盘时间保持一致,这在流动性最强的交易期间开辟了更大的套利机会在现有交易所。还看到大量使用该合约的新客户涌入,在5月至9月中旬期间有近150个新账户进行交易。与伦敦金属交易所相比,芝加哥商品交易所的铝合约仍然是小鱼,但其快速增长正值伦敦交易所的困难时期。在3月份出现空头挤压后,它决定取消数十亿美元的镍交易,这不仅招致了对冲基金和交易员的愤怒,而且它还试图解决铝市场关于如何处理来自俄罗斯的金属的分歧。邦内尔铝业公司采购副总裁说,该公司是北美最大的独立铝挤压机之一,“作为一名消费者,由于最近发生的所有活动,我对伦敦金属交易所越来越不情愿”。虽然他约80%的交易量仍在伦敦金属交易所的铝合约中,但他表示在过去一年左右的时间里,他在芝加哥商品交易所的交易量有所增加。他还开始为客户提供在其实物合约中使用芝加哥商品交易所或伦敦金属交易所价格的选项 -- 这对北美的客户很有吸引力,因为芝加哥商品交易所还提供了一种流行的合约来对冲美国实物溢价。

 

目前的铝期货合约是这家总部位于芝加哥的交易所第三次尝试创建铝合约。它于2014年推出,当时“旋转木马”交易引发了对伦敦金属交易所仓库瓶颈的强烈抗议。但直到今年,合同一直处于低迷状态。尽管今年有所增长,但芝加哥商品交易所的铝合约短期内不会取代伦敦金属交易所成为全球基准。芝加哥商品交易所铝的未平仓合约总量约为30,000吨,而伦敦金属交易所为1400万吨。芝加哥商品交易所面临与伦敦金属交易所类似的俄罗斯金属困境,俄罗斯金属可根据其铝合约交割。芝加哥商品交易所全球金属产品负责人在伦敦金属交易所周期间表示,该交易所在处理来自俄罗斯生产商的金属时将遵循政府的指导方针 -- 这一立场可能会激怒一直在游说禁令和制裁的铝生产商。与此同时,芝加哥商品交易所旗舰铜合约的未平仓合约已从2017年的峰值大幅下降,与伦敦金属交易所铜合约的类似跌幅相符。


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